Londres, 1861. William Russel, journaliste au Times et accusé par sa direction de prendre le parti des gréviste, est envoyé couvrir la guerre de Sécession.
La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
Le crâne de René Descartes déambule parmi les squelettes de la galerie d'anatomie comparée au Jardin des plantes en attendant son transfert au musée de l'Homme.