La carrière de Chesterfield s'achève et les querelles avec Blutch sont maintenant terminées. Il doit à présent retourner à la vie civile et épouser la mère de sa fille.
Azurbourg est une ville où l'influence des magiciens a disparu depuis que l'Antiquaire, la bienfaitrice de la région, a rendu leurs services inutiles grâce à des inventions telles que la machine à lav
Milieu du XIXe siècle, dans un petit village des Pyrénées. Mara, vieille guérisseuse qui mène une vie rude et isolée, recueille en pleine forêt Serena, jeune fuyarde muette au passé mystérieux.
De nouvelles aventures de Kid Paddle, qui, cette fois, apprend à capturer un Blork, à utiliser un Copy 2000 ou encore à comprendre où atterrit l'argent glissé dans la fente d'une caisse automatique.
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.