John McMac est méchant et égoïste, malgré sa richesse il part à la recherche de trois pièces d'or. Au lieu de pain, les nuages envoient des pierres à Roselita. H.
Rémi vit heureux à la campagne auprès de sa mère et de sa vache Rousette. Sa vie bascule lorsque son père Barbarin revient chez lui ruiné. Rémi apprend alors qu'il est un enfant abandonné.
Tout juste échappé de la prison de Carcassonne, Guilhem cavale vers le village d'Aryens où il espère retrouver Nita. Mais il est attaqué par trois soudards.
Qui aurait pu imaginer qu'une école de sorcellerie (Poudrozieu) existe bel et bien en Angleterre ? Parmi ses élèves, un jeune garçon à lunettes avec une curieuse cicatrice sur le front : Harry Cover.
Au Walhalla, alors que le fourbe Skeggy poursuit son chemin, emportant Le Grand Livre des Contes avec lui, son frère cherche à rejoindre le mât du milieu.