La jeune Maud apprend après l'assassinat de son père, l'existence du comte de La Roche, son grand-père qui avait désavoué son fils après son mariage avec une étrangère.
Le fantôme de Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, s'est réveillé après le vol de la tête d'un soldat de l'armée de terre cuite qui protège sa tombe.
Margot ne supporte pas la présence de Glawdys installée dans son restaurant Le petit pois. Pour couronner le tout, son frère Charlie lui annonce son mariage avec une cuisinière qu'elle déteste.
Rick, Michonne et Glenn ont réussi à échapper au gouverneur et ont rejoint Lori, Tyreese et les autres survivants. Un semblant de calme s'est installé sur la petite communauté.
Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier assistent au retour du gouverneur, laissé pour mort lors de leur évasion de Woodbury. Un combat à mort s'engage.