Néferkheperourê vient de naître. Fils d'Amenhotep III et de la reine Tiy, le futur Akhénaton est en danger de mort suite à un attentat contre la vie de sa mère.
Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.