Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays Kymry et celui de Lloeger.
Abraham et Michonne rencontrent un homme aux capacités puissantes et ignorant la peur. Rick et ses compagnons se méfient à nouveau des êtres humains...