En gagnant la confiance de la déesse lionne, Mayt et Kheti ont obtenu un talisman qui leur permet de voyager entre le monde des hommes et celui des dieux. Mais le voyou du village vole le bijou.
Arrivés au seuil du monde des morts, Kheti et Mayt poursuivent leur dangereux voyage. Il leur faut accéder à Osiris, le roi des morts, et le convaincre d'accueillir dignement Mémé Nehet.
Rick, Michonne et Glenn ont réussi à échapper au gouverneur et ont rejoint Lori, Tyreese et les autres survivants. Un semblant de calme s'est installé sur la petite communauté.
Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier assistent au retour du gouverneur, laissé pour mort lors de leur évasion de Woodbury. Un combat à mort s'engage.