Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été adopté à l'arrêt précédent. Il reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour des aventures à travers le Middle West.
Dix ans après leur mémorable nuit passée à Rome, Marie part rejoindre Raphaël dans la ville italienne pour fêter leurs 50 ans, mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu.