Que font les papas et les mamans quand on dort ?Comment s'amuser avec un petit frère dans son bain ? Comment se transformer en petit père Noël ? Quels sont les bons côtés d'une maladie ?
Après avoir accidentellement transformé les habitants de son village en chèvres, l'apprentie sorcière Cendre, accompagnée de sa soeur Hazel, recherche sa mère, la seule personne en mesure de la tirer
WafWaf, Captain Miaou et Wilhem sont de retour à Port-Malouec. Leurs aventures se poursuivent, ils deviennent des hors-la-loi et sont pourchassés par les gardiens de l'ordre.
Captain Miaou n'a jamais navigué de sa vie jusqu'au moment où WafWaf lui achète un navire. Après avoir formé leur équipage, ils embarquent alors et décident de partir à l'aventure...
Avec un peu de patience et de travail, Cendre découvrira bientôt son pouvoir spécial et deviendra ainsi une vraie sorcière. Mais la patience, c'est loin d'être sa principale qualité !