En s'installant dans le Sud avec sa famille adoptive, Léo, un petit fauve préhistorique, découvre un nouveau territoire où il fait chaud et où vivent des animaux inconnus.
Tous les poissons ont disparu du fleuve et la famille d'Elya ne peut plus se nourrir. Accompagnés de Léo et Stix, la fillette et son père remontent le cours de la rivière pour trouver une solution.
Suite à la destruction d'un barrage, Elya et ses amis dérivent en mer puis échouent en Australie où ils se font attaquer. Sabha et Stix sont alors empoisonnés par une morsure.
Rêvant de devenir joueur de football professionnel, Tino s'inscrit dans le club de sa ville. Il déchante rapidement en voyant ses coéquipiers, qui ne font pas preuve d'une grande motivation.
L'Académie royale est en travaux, et Migali et ses amis doivent faire leur rentrée dans le château des Collines enchantées, le royaume de la princesse Parfaite.