L'Académie royale est en travaux, et Migali et ses amis doivent faire leur rentrée dans le château des Collines enchantées, le royaume de la princesse Parfaite.
En s'installant dans le Sud avec sa famille adoptive, Léo, un petit fauve préhistorique, découvre un nouveau territoire où il fait chaud et où vivent des animaux inconnus.
La famille Zorus s'installe à Bourg-les-Pins où son arrivée ne passe pas inaperçue car elle possède une immense exploitation agricole dans laquelle grandissent des dinosaures.
Personne ne veut de Chat Moche à cause de son apparence jusqu'au jour où une famille l'adopte. Dans son nouveau foyer, le félin malmène tout le monde et sème le chaos.
Rêvant de devenir joueur de football professionnel, Tino s'inscrit dans le club de sa ville. Il déchante rapidement en voyant ses coéquipiers, qui ne font pas preuve d'une grande motivation.