En Italie, Elo et son compagnon ne parviennent pas à avoir d'enfant. Ils sont également accaparés par leurs cinq chats qui réclament une attention constante.
L'auteur retrace son enfance et son adolescence, se remémorant les courses en vélo, la découverte du rap américain ou encore son initiation artistique à l'école Emile Cohl.
L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort.
Gueule cassée de la guerre 1914-1918, Edouard Roux se réfugie dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne Sauvage, qui lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu artistique de Montmartr
Comme tous les étés, des vacanciers passent leurs congés au cimetière, dans les cryptes et les tombeaux familiaux. Cette année pourrait bien être la dernière car le cimetière doit fermer.
Pour son épouse, Baldrik rompt ses serments et renie sa religion. Lorsqu'elle décède, il décide de la rejoindre dans la mort et confie à son ancien frère juré, le roi, l'éducation de son fils.
Marcia s'échappe de son village d'enfance pour débuter une nouvelle vie dans la grande ville. Florence, elle, est restée, s'est mariée et a repris la boucherie familiale comme le souhaitait son père.