Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
Avec Jon, il n'y a jamais de restes de repas à trouver dans les poubelles. Garfield et Harry décident de partir à la chasse d'un petit oiseau dodu qui passe par là.
Petit Poilu dégringole avant de rebondir sur le ventre mou d'un drôle de dormeur nommé Grosso Modo. Celui-ci fait de Petit Poilu son nouveau doudou favori.