Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis.
Tomoki pensait réussir les évaluations grâce au pouvoir de la crimesoul, mais le voilà redevenu chétif. Une nouvelle élève va l'aider à redresser la situation et à se faire des copains.
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce temps une autre personnalité prend possession de son corps.
1889, Londres. Enola enquête sur la disparition de Lady Blanchefleur del Campo lorsqu'elle apprend que ses frères, Sherlock et Mycroft, la recherchent désespérément.