A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la musique dans les cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est bouleversée.
A la recherche de nourriture dans un univers post-apocalyptique, deux souris se sont éloignées et se sont égarées dans une région sauvage où pullulent loups, serpents et oiseaux de proie affamés.