Dans un petit village à l'est du Québec, la population est frappée par l'hérédité consanguine, tous ceux touchés par cette tare sont confiés au maire du village qui les exploite.
Mitsuko est une jeune fille mystérieuse. Elle ne traine pas avec les ados de son âge. On la voit toujours seule, à glaner, à faire les poubelles et à ramasser des objets cassés.
Les frères MacFarlane et leur ami Allambee ont pour mission d'assurer la sécurité d'une expédition à dos de dromadaires chargée de retrouver un géologue français.
Le lutin Ah Pook raconte à Miss Chat son dernier cauchemar. Un pirate nommé Cachalot blanc profitait de la marée pour attaquer l'hôtel de ville, s'emparer du pouvoir et dévorer le maire.