Après avoir parcouru le monde pour tenter de sauver sa soeur Hazel qu'elle a accidentellement transformé en chèvre, l'apprentie sorcière Cendre rentre au village et découvre que son sort a en fait tou
La sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais sort à trois autres petites sorcières qu'elle avait, pour rire, menacées de transformer en citrouilles.
La rumeur s'est répandue dans le Grand Nord que Glouton a pris du poids et qu'il est devenu mou et lent. Plus aucun animal ne le craint. Glouton n'a pas d'autre solution que de faire un régime.