Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco. Lors d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone portable de Franck et son message désespéré.
Cherchant l'inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence d'artistes située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse...
Parfait est le seul à ne pas être invité à la fête organisée par les 3 z'A. Subissant les préjugés racistes d'Armande et de ses copines, ses amis lui viennent en aide pour affronter cette situation.