Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce qui ne plaît pas vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière.
Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés à leur famille.
En 1915, en Anatolie, Mayranouche et Dikran, rebaptisés Arzu et Daoud, ont commencé une nouvelle vie chez Oktar, un berger qui sème la terreur dans le foyer.