Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest ont échoué sur Eéa, l'île de Circé.
En buvant le philtre des Zar-Ikos, Elysio est redevenu Darkhell, le sorcier noir. Mais mû par une force intérieure sans égale, il a réussi à expulser les côtés les plus maléfiques de son personnage..
Au Kansas, Dorothée et Toto, son petit chien noir, sont emportés par un cyclone au pays du grand magicien Oz. Pour rentrer chez elle, Dorothée doit rendre visite à Oz.
Pour la première fois, Hannah, jeune citadine, passe l'été chez son grand-père, gardien d'une forêt étonnante où les arbres se promènent et les animaux parlent.
Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.
Après l'attentat de la tour, Mat et Lili reprennent des forces sur l'île d'Aix afin d'affronter ensemble la nouvelle ère politique qui s'annonce, en se montrant officiellement au grand public.