Après avoir été mis sur la voie par l'Ancien, Mycène et Roch partent en quête de la Hulotte pour obtenir des réponses sur le mal étrange qui s'est emparé des habitants de leur village.
Dans son royaume de Terrelande, le prince Reginald-Edouard s'ennuie. Pour ses 10 ans, il veut se libérer du protocole et partir à la rencontre d'autres enfants avec qui jouer.
Les Orcons sont prêts à tout pour empêcher les Héricornes d'atteindre le temple de la Déesse. Izandre, la première Héricorne de sa lignée, n'a toujours pas réussi à invoquer sa première licorne.
Après avoir réveillé le titan vengeur Bahamuth, les enfants fuient par la rivière et découvrent Uru, la cité des dieux, souvenir du temps lointain où ces derniers vivaient parmi les humains.
Mycène et Roch explorent la Cité ancienne. En franchissant la muraille, ils découvrent des cercueils ainsi que des golems et font face à d'étonnantes révélations sur le mal qui ronge la région.