Après trois mois dans le chaos qu'est devenue Londres, Louise est toujours à la recherche de son frère Jason, qui tente de lui laisser des indices malgré la neige.
Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Un louveteau perd sa mère, meneuse de la meute, tuée par un humain. Il quitte le clan et se retrouve sans protection pour survivre dans la nature, en quête d'un nouveau territoire.