La famille Kusakabe s'installe à la campagne, à proximité d'un arbre gigantesque où vit Totoro, un esprit de la nature qui va veiller sur les deux petites filles et leurs parents.
Dans le massif de la Dent du chat vivent des ogres anthropophages. La jeune orpheline Blanchette est capturée avec d'autres enfants pour servir de dîner aux habitants du massif.
A Paris, en janvier 1927, une jeune femme achète un oeuf de Fabergé dans une vente aux enchères. Quelques heures plus tard, elle est reçue par Maxime Valmont dans un hôtel particulier du Marais.
Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, l'étrange madame Dombre, débarquent à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source.