Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Même s'il ne le fait pas exprès, Anatole Latuile n'est jamais à l'abri d'une gaffe : décolorer la fourrure de la chienne Princesse, chercher à effacer à tout prix une photo compromettante sur le télép