Après l'incendie de la maison de maître Pendragon, Dani, Dorian et toute leur petite bande se réfugient dans une maison discrète nichée au coeur de la forêt.
Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissanc
En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune ouvrier, recontre Olympe, la fille d'un politicien. Celle dernière est passionnée par l'alpinisme et souhaite escalader le mont Blanc.