Croyant Thorgal mort, Aaricia veut regagner son pays natal. Ses tentatives d'évasion lui valent d'être forcée de travailler avec ses enfants dans une mine aux ordres de Kriss de Valnor.
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges.
Yûgo passe ses vacances d'été dans la ferme de son amie Aki et cela n'est pas de tout repos. Un mystérieux vagabond débarque sur l'exploitation et complique encore la vie du garçon.