Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
Guilhem a recouvré la mémoire : la présence à ses côtés de son frère Arnaut et de Nita d'Olac lui ont permis de se souvenir de qui il est, des raisons de sa fuite et surtout de l'identité du chevalier
Pendant la campagne électorale, une série d'attentats sur le sol américain permet au gouvernement républicain d'annuler les élections et d'instaurer un régime très dur.
Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria, les pertes sont lourdes et certains ont changé de camp. Rick ne peut plus compter sur Ezéchiel, effondré par la mort de son tigre Shiva.