Les Orcons sont prêts à tout pour empêcher les Héricornes d'atteindre le temple de la Déesse. Izandre, la première Héricorne de sa lignée, n'a toujours pas réussi à invoquer sa première licorne.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.