La menace s'étend sur Irpa. Alors que leur communauté se met à l'abri, Béa et Cad se rendent à la Citadelle des Savoirs en espérant y trouver des réponses pour contrer les ténèbres.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.