A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui fonctionnent.
Si la vérité sort de la bouche des enfants, il y a parfois de quoi s'inquiéter avec les propos de Titeuf. Son interprétation des choses de la vie obéit, en effet, à une logique toute personnelle...