La sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais sort à trois autres petites sorcières qu'elle avait, pour rire, menacées de transformer en citrouilles.
Perdu dans les égouts, un petit diable arrive à Paris. Mêlé à une bagarre, il sauve deux enfants. Leur ange gardienne, arrivée trop tard, le remercie et disparaît.