Tracnar et Faribol, deux voleurs de bas étage rusés mais peu scrupuleux, croisent le chemin de la princesse Félicity, la fille unique du roi dépressif de la contrée.
Un attentat meurtrier dans une cité sous-marine où extraterrestres et humains collaborent sur des projets scientifiques. Qui est responsable ? Les terroristes terriens autonomistes ?
En 2029, une Fédération Spatiale extraterrestre pacifique propose à la Terre de l'intégrer. Il suffit alors que les humains réussissent un simple test mais ils échouent.