Surpris par la froideur de l'hiver, Tulipe, Crocus et Violette quittent leur cabane et partent à travers les bois sombres et froids à la recherche d'une autre maison.
Après avoir parcouru le monde pour tenter de sauver sa soeur Hazel qu'elle a accidentellement transformé en chèvre, l'apprentie sorcière Cendre rentre au village et découvre que son sort a en fait tou
Cendre et Hazel aident leur mère à trouver les ingrédients nécessaires à la réalisation de l'antidote qui redonnerait forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre.