Le clan des Salamandres est dispersé. Aloïs travaille chez un tisserand véreux, Jeanne est fiancée de force et Colin fuit Amboise après des accusations de meurtres infondées.
Décembre 1910. Le palais de l'Elysée est cambriolé, et des documents hautement confidentiels disparaissent du coffre-fort du président Fallières. Tout indique que le voleur est Arsène Lapin.
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé
Les troupes du général Alexander s'ennuient jusqu'au jour où François d'Orléans, le fils du roi de France, arrive sur leur campement et les initie à l'aquarelle.