Rémi vit heureux à la campagne auprès de sa mère et de sa vache Rousette. Sa vie bascule lorsque son père Barbarin revient chez lui ruiné. Rémi apprend alors qu'il est un enfant abandonné.
Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.