Eloïse continue à dissimuler la véritable nature de Ed car elle sait que les enfants qui ont des mauvais monstres sont placés dans un centre spécial d'où plus personne n'entend jamais parler d'eux.
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, quitte l'hôpital et sa famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce.
Suite des aventures de Mandarine qui, depuis le divorce de ses parents, alterne une semaine en ville avec sa mère et une semaine à la campagne chez son père.