La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.
Au collège Saint-Roch, Théo entame son année aux côtés de ses amis Lucie et Paul. Mais ce dernier devient le souffre-douleur du professeur de SVT ainsi que des autres élèves.
Maud habite à Paris chez son grand-père, le comte de La Roche, qui désapprouve son goût immodéré pour l'escrime et l'équitation, et tente de lui inculquer les manières d'une jeune femme de son rang.