Ana et Domingo se retrouvent enfin et découvrent que le père d'Ana, porté disparu il y a plusieurs années, a peut-être lui aussi atterri dans l'Entremonde.
Après avoir simulé sa mort, Sherlock Holmes continue dans l'ombre son combat contre les anciens lieutenants de Moriarty, le colonel Moran et le superintendant Blackstone.
Rick, Michonne et Glenn ont réussi à échapper au gouverneur et ont rejoint Lori, Tyreese et les autres survivants. Un semblant de calme s'est installé sur la petite communauté.
Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier assistent au retour du gouverneur, laissé pour mort lors de leur évasion de Woodbury. Un combat à mort s'engage.