A peine installé dans sa nouvelle résidence, Seishû rencontre la petite Naru, une gamine du village, qui le prend en affection et ne tarde pas à lui présenter tous ses amis.
Handa Seishu est contraint de s'exiler sur une petite île pour avoir assommé un calligraphe renommé qui critiquait son travail, le qualifiant de rigide et fade.
Tandis que l'heure du mariage avec le prince Azur approche pour Nina, la jeune fille découvre la cour du royaume de Galgada, à la culture et aux moeurs totalement différentes de celles de son propre p
Nina et Sett partent vers la capitale de Galgada. Les dangers auxquels ils font face en chemin les poussent à se rapprocher et Nina découvre une nouvelle facette du prince.