L'heure de la rentrée a sonné pour Pico, qui retrouve l'école et ses camarades de classe. Lorsqu'il découvre un livre sur l'étymologie, une nouvelle dimension s'offre à lui.
Chloé, alias Mistinguette, se fait de nouveaux amis, rencontre des joies et des peines de coeur, mais cherche surtout sa place auprès des autres élèves, tout en restant fidèle à ses principes.
En apprentissage chez un couple peu sympathique, la jeune sorcière Zélie découvre un enfant prisonnier qui joue divinement bien du violon et provoque l'envie et la colère de ses geôliers.