En 1900, fuyant le destin qui l'attendait dans le quartier chaud de La Nouvelle-Orléans, Emily prend le train pour Silver Creek, petite ville minière des Rocheuses.
Basile, un petit lutin du pôle Nord, découvre un cadeau oublié par le Père Noël. Décidant d'aller livrer le cadeau, il brave en chemin mille dangers. Mais son mérite sera bien récompensé.
Blutch est mort ! Le sergent Chesterfield, qui sort de son coma, apprend la nouvelle. Il est effondré et cherche à reconstituer les dernières heures de son ami qui passe à ses yeux pour un héros.