Dans un petit village à l'est du Québec, la population est frappée par l'hérédité consanguine, tous ceux touchés par cette tare sont confiés au maire du village qui les exploite.
Mitsuko est une jeune fille mystérieuse. Elle ne traine pas avec les ados de son âge. On la voit toujours seule, à glaner, à faire les poubelles et à ramasser des objets cassés.
Se remémorant l'exposition de Botero sur les Champs-Elysées, P. Geluck a l'idée d'organiser dans les mêmes lieux une exposition similaire de sculptures géantes de son légendaire personnage du Chat.
Les frères MacFarlane et leur ami Allambee ont pour mission d'assurer la sécurité d'une expédition à dos de dromadaires chargée de retrouver un géologue français.