De retour de vacances, Milton ne se fait plus à la vie d'appartement. Il se souvient avec nostalgie de la campagne, de l'eau de la source, des animaux et autres insectes qu'il poursuivait à sa guise.
Barcelone, 1936. Des sportifs organisent une cérémonie alternative aux Jeux Olympiques confisqués par le pouvoir nazi. Mais à la veille de l'inauguration, la guerre civile éclate.