Suite des aventures de Galen, jeune propriétaire de Ténébris, une épée magique mais terrible qui attire bien des convoitises dans un monde où la magie est interdite.
La jeune fille qui doit garder Max et Lili vient de se décommander. Les parents sortent en laissant les enfants seuls. Max et Lili entendent des bruits et très vite ils s'affolent.
Momo vient de perdre sa grand-mère et son père est en mer. Heureusement, les villageois sont là pour elle. Même le bougon de poissonnier veut bien l'accueillir à condition qu'elle garde son secret.