L'été débute à l'hôtel étrange. Marietta et Kaki organisent la fête de la musique, mais les préparatifs sont perturbés par un monstre poilu qui chante faux et de terribles voleurs.
Kaki, envoyé ramasser des mûres sous la pluie, découvre une couronne dans la forêt. A peine a-t-il posé la couronne sur sa tête qu'une tribu de champignons l'acclame et le porte en triomphe.
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé