Alors que la jeune sorcière Pepper se réjouissait de participer au concours de magie d'Hereva et d'y briller, la voilà qui se retrouve membre du jury, à devoir se prononcer sur le talent de ses rivale
Tintin et le capitaine Haddock se rendent au Pérou dans l'espoir de retrouver le professeur Tournesol enlevé dans l'épisode précédent (Les 7 boules de cristal).
A l'issue d'un combat contre l'une de ses marraines, Pepper a une dernière fois prouvé sa valeur et peut désormais se considérer comme une véritable sorcière de Chaosah.
Quatre histoires courtes dans lesquelles Jack conseille une femelle castor trop romantique, enquête sur la disparition des villageois lors de la nuit d'Halloween, tente de comprendre pourquoi le Père