L'heure de la rentrée a sonné pour Pico, qui retrouve l'école et ses camarades de classe. Lorsqu'il découvre un livre sur l'étymologie, une nouvelle dimension s'offre à lui.
Luna-Belle et sa licorne pensaient que tout le monde aime les papillons. Mais quand elles visitent l'insectarium, elles se rendent compte que quelqu'un vole les ailes de ces créatures.
Tandis que les forces japonaises attaquent New York avec des robots, Travis doit empêcher Edison et ses alliés nazis de faire basculer le monde dans l'obscurantisme.