Né avec des poils sur tout le visage, Hector Bibrowski fait la tournée des cirques dans les villes européennes où il assure le spectacle avec d'autres artistes.
Faye Faulkner n'est pas populaire au lycée, ce qui lui convient parfaitement. A la cantine, elle déjeune en compagnie d'autres parias avec qui elle subit les railleries des élèves branchés.
La petite chienne Nana est maltraitée par son maître. Elle reçoit la visite de l'esprit d'une louve qui la pousse à s'émanciper et à partir vivre dans la forêt.
Après avoir utilisé publiquement ses pouvoirs, Lili devient malgré elle l'icône de la lutte anti-gouvernementale. Matt, quant à lui, a rejoint l'armée et s'entraîne quotidiennement.