Habitué à incarner le célèbre marshal Jake Johnson dans le spectacle quotidien de la ville de Woodstone, Frank perd pied lorsqu'il est jugé trop vieux pour le rôle.
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
Tom et Nina ne supportent plus la sévérité de leurs parents. Ils veulent se révolter et renverser la dictature familiale. Espérant calmer leurs enfants, les parents achètent un poisson rouge.