En 1936, dans l'Ohio, Ethan Hedgeway, truand, trahit Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. Milano, réfugié au Mexique, démembre sa femme par vengeance.
1940. La France est sous l'Occupation. Dans un petit village normand, adultes et enfants doivent apprendre à vivre aux côtés de l'ennemi pendant que s'organise la Résistance.