Yûgo passe ses vacances d'été dans la ferme de son amie Aki et cela n'est pas de tout repos. Un mystérieux vagabond débarque sur l'exploitation et complique encore la vie du garçon.
Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis.